최근 국내 2차 전지 관련주들의 주가 전망이 주목받고 있습니다. 저는 개인적으로 지금 진입하기에는 늦었다고 판단되어 2차 전지 관련 주에는 진입하지 않고 있는데요. 대신 미국 주식에는 어떤 2차 전지 관련주들이 상장되어 있는지 알아보겠습니다.
목차
1. 미국 2차 전지 관련주 (대장주)
- 테슬라 (TSLA)
아마 주식과 관련이 없는 분이라도 테슬라에 대한 이야기는 한 번 쯤 들어보셨을 겁니다. 테슬라는 전기차 산업을 선도하고 있는 기업으로 유명한데요. 테슬라는 전기차에 들어가는 배터리를 자체적으로 생산하고 있습니다. 특히 지난 4월, 테슬라의 자체 대용량 배터리인 메가팩(MegaPack)을 생산하는 공장을 중국에 대규모로 짓겠다고 발표한 바 있는데요. 전기차 못지 않게 테슬라의 2차 전지 역시 뛰어난 기술력으로 많은 각광을 받고 있습니다.
사실 테슬라가 가진 2차 전지 기술력 자체도 중요하지만, 테슬라는 2차 전지를 사용하는 전기차 산업을 주도하는 기업입니다. 따라서 테슬라의 주가가 관련된 2차 전지 산업에 큰 영향을 미칠 수 있어서 주목할 필요가 있습니다. 실제로 지난 4월 테슬라가 기대 이하의 실적을 보여주며 주가가 10% 가까이 하락하자, 포스코퓨처엠, 에코프로, LG 에너지솔루션 등 국내 2차 전지 관련주들 일제히 2~4% 가량 하락하는 모습을 보였습니다. 따라서 2차 전지 관련주에 관심이 있다면 테슬라의 행보는 항상 예의주시할 필요가 있습니다.
- 앨버말(ALB)
현재 사용하는 2차 전지는 대부분 리튬이온전지입니다. 앨버말은 2차 전지 생산에 필요한 리튬을 공급하는 기업입니다. 리튬 채굴 시장에서 20년대 앨버말의 점유율은 22~23%대로 세계 최고 수준의 생산량을 보였습니다. 앨버말에서 운용하는 사업 섹터는 크게 리튬, 브롬, 촉매제로 구성되어 있는데, 최근 2차 전지 산업이 세계적으로 각광받으며 리튬의 매출액 비중이 크게 증가하고 있습니다. (재작년 41%에서 작년 68%로 급성장) 단, 최근 중국 업체들이 리튬 생산에 들어서며 리튬의 공급량이 충분해짐에 따라 리튬 가격이 하향 조정되고 있습니다. 이에 따라 올해 앨버말의 주가 행보는 하락세를 보이는 중입니다.
- 마이크로배스트 홀딩스(MVST)
마이크로배스트 홀딩스는 상업용 자동차 및 노동용 차량에 투입되는 배터리를 공급하는 회사입니다. 마이크로배스트 홀딩스의 배터리는 수명이 길고 에너지 밀도가 높아 배터리 산업에서 많은 각광을 받고 있습니다. 지난 6월, 미국 에너지부가 마이크로배스트에게 지급하기로 되어있던 2억 달러 규모의 보조급 지급 계약을 철회한 것을 주목해 볼 만합니다. 이에 많은 전문가들은 마이크로배스트가 중국과 연관이 깊기 때문에, 이를 우려한 미국 에너지부가 보조금 지급 계약을 철회한 것으로 추측하고 있습니다. 실제로 마이크로 배스트는 생산 공장 및 지사를 중국 본토에 두고 있습니다. 해당 소식에 일시적으로 주가가 급락하긴 했지만 2차 전지 붐에 힘입어 다시 주가는 상승세를 보이고 있습니다.
2. 미국 이차전지 관련주 전망
사실 미국 2차 전지 관련주들은 국내의 2차 전지 주식들만큼 폭발적인 성장은 없습니다. 에코프로를 비롯한 국내 2차 전지 관련주들이 크게 상승한 것에는 미중 무역분쟁에 따라 국내 배터리 관련 기업들이 수혜를 본 것에 더하여, 국내 개미 투자자들의 과열된 매수 심리가 크게 작용한 것으로 분석됩니다.
물론 미국을 비롯한 전세계 2차 전지 시장 역시 장기적으로 전망이 밝다는 것이 주된 시장의 의견입니다. 전기차와 스마트폰, AI 및 로봇을 비롯한 첨단 기기들의 성장에 2차 전지도 충분히 뒤따라갈 수 있기 때문입니다. 미국 IRA(인플레이션 감축법)에 따른 수혜 효과 역시 기대되는 부분 중 하나입니다.
다만, 2차 전지 시장이 각광을 받을 수록 더 많은 기업이 시장에 참여하면서 제로섬 게임으로 이어질 가능성 또한 있습니다. 2차 전지 시장은 상대적으로 핵심 기술의 격차가 크지 않은 시장이기에, 먼 미래에 어떤 식으로 시장 구도가 나타날 지 꾸준히 주목할 필요가 있습니다.
3. 이차전지 관련 산업
가장 대표적으로 손꼽히는 전방 산업은 전기차 산업입니다. 하지만 2차 전지는 전기차 외에도 다양한 산업과 연계가 가능합니다. 우선 전동 킥보드나 전동 자전거와 같은 전기를 사용할 수 있는 교통 수단이라면 2차 전지와 연계가 가능합니다. 최근 친환경에 대한 관심이 커지면서 석유 자동차를 대체할 수 있는 많은 친환경 교통 수단이 각광받고 있습니다.
드론이나 로봇과 같은 산업과도 연계가 가능합니다. 드론이나 로봇, 교통을 모두 이용하는 물류 산업 또한 2차 전지와 연계 효과를 보일 수 있는 산업입니다. 후방 산업으로는 니켈이나 리튬, 코발트를 생산하는 산업 또한 중요한 산업입니다. 참고로 세계 1위 리튬 매장국은 칠레이며, 세계 1위 리튬 생산국은 호주입니다.